Ondřej Koběrský – Automatizace jako investice

Pohybujete se v oboru, kde sebemenší chyba v systému může znamenat obří finanční ztráty pro vás i vaše klienty? Zadáváte všechna data ručně a hrozíte se dne, kdy se překliknete? Tyto obavy každý den pronásledovaly i našeho klienta.

Ondřej Koběrský je jedním z velkých jmen v oboru investic. Možná ho znáte z videí na YouTube, kde předává cenné know-how z této oblasti, edukuje lidi o možnostech investování a sdílí s ostatními nadšenci jeho best practices v investování.

Jeho podnikání stojí mimo jiné na spravování investic jiným investorům. Asi se shodneme, že takový byznys je opravdu velká zodpovědnost. Proto se Ondra rozhodl neponechat nic náhodě a svěřit své procesy, které doposud spravoval ručně, do rukou automatizace.

! Upozornění: Správa investic je velmi citlivé téma, se kterým se pojí hodně zodpovědnosti. Náš klient spravuje milionová portfolia svých klientů, a proto bychom neradi jmenovali konkrétní řešení a logiky, které jsme v jeho případě použili. Přiblížíme vám ale celý postup, agendu a procesy, kterým jsme se v rámci spolupráce věnovali.

Ondru trápilo, že všechna data eviduje v Excelu nebo v e-mailu, kde může snadno udělat chybu. Něco důležitého smazat, přehlédnout nebo se splést o nějakou tu nulu. Tento systém mu znemožňoval udržovat si jasný přehled o procesech, nakoupených nemovitostech a klientských investicích. Absence jakékoliv automatizace mu navíc přidělávala hromadu práce, kterou by mohl věnovat vydělávání peněz sobě i svým klientům.

V plánu také bylo zautomatizovat výpočty podílů na zisku, zbavit se všech zbytečných činností, které zdržují od práce, a v neposlední řadě přijmout novou posilu. To s sebou neslo další úkol. Kvůli maximální diskrétnosti nechtěl Ondra sdílet s nově příchozím všechny informace. Potřeboval tedy řídit přístupy a oprávnění uživatelů.

Po dokončení digitální strategie a výběru vhodné LcNc platformy jsme se pustili do práce. Ondra nám nasdílel jeho stávající excelové tabulky a v řádu jednotek týdnů jsme vytvořili základní schéma aplikace, které jsme pak ve spolupráci s Ondrou ladili.

V aplikaci jsme zautomatizovali proces celé služby. Ten začíná sběrem poptávek, kde jsme vytvořili jednoduchý poptávkový formulář. Po jeho vyplnění se záznam o novém klientovi automaticky založí do CRM a Ondra dostane jen notifikaci, což mu ušetří spoustu času.

Část, kdy se Ondra spojí se zájemcem o investici a řeší detaily, je celá na něm. Zjednodušili jsme ale proces odesílání smluvních dokumentů – Ondrovi stačí jedno kliknutí a automaticky odešle e-mail klientovi, jako by ho právě sepsal přímo pro něj. 

Když klient podepíše všechny potřebné dokumenty (do budoucna počítáme i se zavedením možnosti elektronického podepisování), zaeviduje se jako investor. S tím se pojí také související data, která se ukládají přehledně na jedno místo.

Dalším úkolem bylo automatizovat správu investic do nemovitostí. Cílem bylo vytvořit prostředí, kde Ondra uvidí, co a kde může nakoupit, jak nemovitost vypadá, kde se nachází, její list vlastnictví, podíl a celou řadu dalších důležitých informací. Vytvořili jsme tedy jednoduchý, přehledný systém, kde všechny tyto informace může ukládat a spravovat, včetně fotek nemovitosti.

Dále jsme se pustili do tvorby aplikace, kde Ondra za investory řídí nákup nemovitostí. Řekli jsme si, že by bylo super, kdyby mu aplikace rovnou počítala ziskovost z jednotlivých obchodních transakcí. A tady nastala ta pravá výzva.

Vytvořili jsme také řadu e-mailových automatizací, které investory informují o tom, že jejich investice byla zainvestována nebo prodána a mají očekávat podíl na zisku.

Potom, co jsme odevzdali hotovou práci, jsme zahájili testovací období. Během něj jsme Ondru seznámili s celým systémem a testovali jsme ho ve všech možných situacích.

Ondra má nyní veškeré informace na jednom místě, plno věcí se děje automaticky a může je tak pustit z hlavy. To mu dává prostor se věnovat rozvoji svého podnikání. LcNc technologie zajišťuje velkou flexibilitu a možnost rozšiřování systému o další procesy do budoucna.

S Ondrou zůstáváme v kontaktu i dál a díky spokojenosti na obou stranách se naše cesty, doufejme, hned tak nerozdělí.

Snad tato spolupráce splnila, Ondro, tvá očekávání a přinesla mnoho nových podnětů, stejně jako nám!